لوریج یا اهرم در بازار فارکس چیست؟

لوریج یا اهرم چیزی بیشتر یا کمتر از استفاده از پول قرض گرفته شده برای سرمایه گذاری نیست. از اهرم مالی می توان برای کمک به تامین مالی هر چیزی از خرید خانه گرفته تا سفته بازی در بازار سهام استفاده کرد. کسب‌وکارها به‌طور گسترده از اهرم‌ها برای تأمین مالی رشد خود استفاده می‌کنند، خانواده‌ها از لوریج یا اهرم - به شکل بدهی وام مسکن - برای خرید خانه استفاده می‌کنند و متخصصان مالی از اهرم برای تقویت  استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند. که در بیتانیکس بیشتر با آن آشنا خواهید شد.

لوریج یا اهرم یکی از ویژگی های کلیدی معاملات فارکس است و می تواند ابزار قدرتمندی برای یک معامله گر باشد. می‌توانید از آن برای بهره‌گیری از تغییرات نسبتاً کوچک قیمت، «تجهیز» پرتفوی خود برای قرار گرفتن در معرض بیشتر یا افزایش سرمایه‌تان استفاده کنید. در اینجا راهنمایی برای استفاده حداکثری از اهرم وجود دارد - از جمله نحوه عملکرد، زمان استفاده و نحوه کنترل ریسک.

لوریج یا اهرم در بازار فارکس

لوریج یا اهرم چگونه کار می کند؟

لوریج یا اهرم با استفاده از سپرده ای که به عنوان مارجین شناخته می شود، کار می کند تا شما را در معرض افزایش یک دارایی اساسی قرار دهد. در اصل، شما کسری از ارزش کامل تجارت خود را کاهش می دهید و کارگزار شما بقیه را به شما وام می دهد.

قرار گرفتن در معرض کل سرمایه شما در مقایسه با مارجین شما به عنوان نسبت اهرمی شناخته می شود.

به عنوان مثال، فرض کنید می خواهید یک لات پوند/دلار آمریکا با قیمت 1.2860 بخرید.

یک لات پوند/دلار آمریکا معادل 100000 دلار است، بنابراین خرید ارز اصلی بدون اهرم به هزینه 128600 دلاری نیاز دارد (با نادیده گرفتن هرگونه کارمزد یا هزینه های دیگر). اگر GBP/USD  20 پیپ افزایش یابد و به 1.2880 برسد، موقعیت شما اکنون 128800 دلار است. اگر موقعیت خود را ببندید، 200 دلار سود خواهید داشت.

لوریج یا اهرم

اگر بازار به سمت دیگری پیش می رفت و پوند/دلار آمریکا 20 پیپ کاهش می یافت، 200 دلار از دست می دادید که کمتر از 1 درصد از مبلغی که برای جفت ارز پرداخت کرده اید.

یا می‌توانید معامله خود را با یک ارائه‌دهنده اهرمی باز کنید، که ممکن است مارجین مورد نیاز 10٪ در GBP/USD داشته باشد.

در اینجا، برای باز کردن موقعیت، فقط باید 10٪ از 1000 پوند یا 100 پوند را بپردازید.

اگر GBP/USD به 20 پیپ افزایش یابد، باز هم همان سود 200 دلاری را خواهید داشت، اما با هزینه قابل توجهی کاهش می یابد.

البته، اگر GBP/USD 20  پیپ کاهش پیدا کند، باز هم 200 دلار از دست خواهید داد - ضرری بزرگتر در مقایسه با سپرده اولیه شما.

لوریج یا اهرم:

لوریج یا اهرم

انواع مختلف محصولات اهرمی:

اکثر معاملات اهرمی از محصولات مشتقه استفاده می کنند، به این معنی که شما ابزاری را معامله می کنید که ارزش آن را از قیمت دارایی پایه می گیرد نه اینکه خود دارایی را در اختیار داشته باشید. این مورد در معاملات فارکس است، جایی که شما با یک ارائه دهنده توافق می کنید تا تفاوت قیمت یک جفت ارز را بین زمان باز شدن موقعیت و بسته شدن آن مبادله کنید.

چندین محصول اهرمی دیگر در دسترس هستند، مانند اختیار معامله، قراردادهای آتی و برخی صندوق‌های قابل معامله در مبادله (ETF).

مزایای استفاده از لوریج یا اهرم:

لوریج یا اهرم می تواند یک ابزار معاملاتی بسیار قدرتمند باشد، مشروط بر اینکه بدانید چگونه کار می کند و همچنین خطرات مربوط به آن. در اینجا فقط چند مورد از مزایا ذکر شده است:

• سودهای زیاد – شما با سرمایه کم هم میتوانید با استفاده از اهرم وارد معامله های بزرگ شوید و سودهای بالایی کسب کنید ، لوریج یا اهرم میتواند سودهای شما را چند برابر کند و همچینین می تواند ضررهای چند برابر برای شما به همراه داشته باشد.
• سرمایه گذاری های چرخشی – شما با استفاده از اهرم می توانید بخشی از سرمایه خود را ذخیره کنید وبا این کار می توانید سرمایه گذاری های دیگری هم انجام دهید. توانایی افزایش مقدار در دسترس بودن سرمایه برای سرمایه گذاری های متعدد به عنوان سرمایه گذاری های چرخشی شناخته می شود.
• کوتاه کردن بازار - استفاده از محصولات اهرمی برای تحلیل حرکات بازار، شما را قادر می سازد از بازارهایی که در حال سقوط هستند و همچنین بازارهایی که در حال افزایش هستند بهره مند شوید. این به عنوان کوتاه کردن بازار شناخته می شود.
• معاملات 24 ساعته - اگرچه ساعات معاملات از بازاری به بازار دیگر متفاوت است، برخی بازارها - از جمله شاخص های کلیدی، بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال - برای خرید و فروش شبانه روزی در دسترس هستند.

معایب استفاده از لوریج یا اهرم:

اگرچه معاملات فارکس و سایر محصولات اهرمی طیف وسیعی از مزایا را برای معامله گران فراهم می کند، مهم است که جنبه منفی احتمالی استفاده از چنین محصولاتی را نیز در نظر بگیرید. در اینجا چند نکته کلیدی وجود دارد که باید در نظر بگیرید:

• زیان های بزرگ – اهرم ها ضررها و همچنین سود را افزایش می دهند، و از آنجایی که سرمایه اولیه شما نسبتاً کوچکتر از معاملات معمولی است، می توان به راحتی میزان سرمایه ای را که در معرض خطر قرار می دهید فراموش کرد. بنابراین ممکن است معامله خود را از نظر ارزش کامل و پتانسیل نزولی آن در نظر بگیرید و اقداماتی را برای مدیریت ریسک خود انجام دهید.
• مارجینکال - اگر پوزیشین شما بر خلاف تحلیل شما حرکت کند تا جایی که مارجین مورد نیاز شما بیشتر از سرمایه خالص حساب شما باشد، ممکن است ارائه دهنده شما از شما بخواهد که برای باز نگه داشتن معامله خود اقدام به شارژحساب اضافه کنید. این به عنوان مارجینکال شناخته می‌شود، و برای کاهش قرار گرفتن در معرض خطر، یا باید سرمایه اضافه کنید یا موقعیت‌های خروج را اضافه کنید.
• بهره شبانه - هنگام استفاده از اهرم به شما پول قرض داده می شود تا موقعیت کامل را با هزینه سپرده خود باز کنید. اگر می خواهید موقعیت خود را یک شبه باز نگه دارید، هزینه کمی برای پوشش هزینه های انجام این کار از شما دریافت می شود

لوریج یا اهرم و مدیریت ریسک:

معاملات اهرمی می تواند مخاطره آمیز باشد زیرا ضرر ممکن است از سرمایه اولیه شما بیشتر شود، اما ابزارهای مدیریت ریسک وجود دارد که می توانید از آنها برای کاهش ضرر احتمالی خود استفاده کنید. استفاده از استاپ لاس روشی محبوب برای کاهش ریسک اهرم است. ضمیمه کردن استاپ لاس به پوزیشن شما می تواند ضررهای شما را در صورت حرکت قیمت بر خلاف تحلیل شما محدود کند. با این حال، بازارها به سرعت حرکت می کنند و شرایط خاص ممکن است باعث شود که استاپ لاس شما با قیمتی که تعیین کرده اید فعال نشود.

ابزارهای متعدد دیگری نیز وجود دارد که به شما در مدیریت ریسک کمک می کند، از جمله هشدارهای قیمت و محدود کردن سفارشات سود که در بیتانیکس بیشتر با آن آشنا خواهید شد.

نسبت اهرمی چیست؟

نسبت اهرمی اندازه گیری کل قرار گرفتن در معرض معامله شما در مقایسه با نیاز حاشیه آن است. نسبت اهرم شما بسته به بازاری که معامله می کنید، با چه کسی معامله می کنید و اندازه موقعیت شما متفاوت خواهد بود.

با استفاده از مثال قبلی، مارجین 10 درصدی همان میزان سرمایه گذاری 1000 پوندی را با سرمایه 100 پوند فراهم می کند. این یک نسبت اهرمی 10:1 می باشد.

غالباً هر چه بازار پایه نوسان بیشتری داشته باشد یا نقدشوندگی کمتری داشته باشد، اهرم پیشنهادی برای محافظت از موقعیت شما در برابر حرکات سریع قیمت کمتر است. از سوی دیگر، بازارهای بسیار نقد شونده مانند فارکس می توانند نسبت های اهرمی بالایی داشته باشند.

در اینجا چگونگی تأثیر درجات مختلف اهرم بر قرار گرفتن در معرض شما (و در نتیجه پتانسیل سود و حداکثر زیان) برای سرمایه گذاری اولیه 1000 پوند آمده است:

هنگام تحقیق در مورد ارائه دهندگان معاملات اهرمی، ممکن است با نسبت های اهرمی بالاتر مواجه شوید، اما استفاده از لوریج یا اهرم بیش از حد می تواند تأثیر منفی بر موقعیت های شما داشته باشد.

به عنوان مثال بروکر یونیکورن یکی از کارگزاران بازار فارکس می باشد که از معاملات لوریج یا اهرم دار پشتیبانی می کند.